Potentat aukcyjny opublikował prospekt emisyjny przed giełdowym debiutem. Maksymalna liczba oferowanych akcji to 187,8 mln. 163,6 mln z nich zaoferują obecni udziałowcy – fundusze inwestycyjne Cidinan, Permira i Mepinan, oraz kadra zarządzająca. Z nowej emisji będzie pochodzić niecałe 28,6 mln akcji.
Cena emisyjna za walor została ustalona na 38-43 zł, co daje wartość całej oferty na poziomie 6,6-8,1 mld zł. Zapisy będą przyjmowane od 23 do 28 września br. Inwestorzy indysidualni mogą liczyć na 5% oferowanych walorów.
Allegro liczy na pozyskanie ok. 900 mln zł ze sprzedaży nowych akcji. Środki mają być przeznaczone na spłatę zadłużenia.
Zapowiada, że pieniądze pójdą na spłatę zadłużenia, w celu uzyskania lepszej dźwigi finansowej. Wymienia tutaj dwa kredyty terminowe na ponad 1,3 mld zł oraz blisko 4 mld zł, a także kredyt inwestycyjny na 1,3 mld zł.
Oferta akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy może być zwiększona o dodatkowe 15%. Wówczas zaoferowanych łącznie może zostać 216 mln akcji.
Debiut Allegro na warszawskiej giełdzie ma nastąpić około 12 października. W wolnym obrocie znajdzie się co najmniej 18,26 proc. akcji spółki. Pozostałe należące do głównych udziałowców obejmie zakaz sprzedaży na GPW co najmniej przez pół roku.
